Een klant blijven monitoren met Fyndoo Advise
Wanneer je een prognose hebt gemaakt in Fyndoo Advise, dan kun je deze blijvend vernieuwen met actuele cijfers van de onderneming. Zo kun je een prognose bijwerken zodra er kwartaalcijfers bekend zijn. De twee gemaakte prognoses kun je vervolgens met elkaar vergelijken, om een inzicht te krijgen in hoe de onderneming daadwerkelijk presteert, vergeleken met wat was verwacht in de gemaakte prognose.
In dit document gaan we er vanuit dat er al een prognose is gemaakt. Wanneer er dan na het eerste kwartaal nieuwe cijfers van de onderneming bekend zijn, dan kun je deze in Fyndoo Advise invoeren. Dat werkt als volgt:
Stap | Afbeelding |
|---|---|
Open de Analyse-module en navigeer naar 'Bekijk en bewerk financiële data'. |  |
Maak, indien nodig, een nieuw boekjaar aan. | 
|
Wanneer je in de weergave van de historische data zit, bewerk deze. Klik vervolgens bovenin op 'Kwartalen' en voer de tussentijdse cijfers in voor dat betreffende kwartaal. |
|
Ga vervolgens door naar de prognose-module. Je kunt hier kiezen om je eerder gemaakte prognose te openen, of deze eerst te kopiëren. Wanneer je de prognose kopieert, dan behoud je de originele prognose, wat later eventueel voor andere wijzigingen handig kan zijn.
Je kunt de prognose kopiëren door in het prognose-overzicht op het kopiëren-icoon te klikken. Open nu vervolgens de prognose waarin je de actuele cijfers wilt bijlezen.
Stap | Afbeelding |
|---|---|
Wanneer je de prognose hebt geopend, klik je linksboven op het tandwiel-icoon. Je kunt hier vervolgens kiezen om de historische cijfers te vernieuwen. Dat gaat via de optie 'Historie bijwerken'. |
|
In de pop-up die nu wordt getoond klik je op de knop 'Historie bijlezen'. |
|
Vervolgens wordt gevraagd of je zeker weet dat je deze actie wilt uitvoeren. Klik ook hier op de knop 'Bijlezen' om door te gaan. |
|
De prognose is nu bijgewerkt met de actuele cijfers voor zover ze beschikbaar zijn. Dat betekent dat de prognose-regels ingaan vanaf het moment dat de prognose nu start. Heb je bijvoorbeeld tussentijdse cijfers ingevoerd tot en met kwartaal 1 van 2020, dan gaat de prognose verder vanaf kwartaal 2 van 2020.
Uiteraard kan het zijn dat je de nieuwe prognose wilt bijstellen, omdat er ook andere inzichten in de loop der tijd kunnen zijn opgedaan. Dat kan, en werkt net zoals het regulier werken met de prognose.
Als je wilt monitoren hoe de actuele prestaties van de onderneming zich verhouden tot de verwachting uit de eerdere prognose, dan kun je van beide prognoses bijvoorbeeld een rapportage maken om de financiële beelden te vergelijken. Het is dan aan jou als adviseur om een duiding te geven aan de veranderingen die worden waargenomen.