De naam wijzigen van een prognose
Het kan zijn dat je de naam van een gemaakte prognose wilt aanpassen.
Om de naam te wijzigen moet je eerst terug naar de 'oude' Finan Online. Dat doe je door rechtsboven op je gebruikersnaam te klikken. Vervolgens kies je voor 'Gebruik Finan Online'.
In de lijst met klanten open je de klant waarvoor je de naam wilt aanpassen. Open de Prognose-app. Vervolgens klik je op het pen-icoon achter de betreffende prognose. Je kunt nu de nieuwe naam voor het prognose-project invoeren.
In de video hieronder kun je bekijken hoe dit werkt.
