Bestaande financieringen van je klant beheren

Met Fyndoo Advise kun je eenvoudig een overzicht bijhouden van de financieringen die je klant heeft. Dit geeft je inzicht in aankomende einddata van bijvoorbeeld de rente. Het ondersteunt je bij aanvullende adviesdiensten.
Je vindt de administratiemodule voor bestaande financieringen in het linkermenu op het startscherm van de klant, bij het label 'Financieringen'

Open

Als je in het scherm klikt op 'Voeg een financiering toe' kun je een nieuwe financiering toevoegen.

De velden die met een rood sterretje zijn gemarkeerd zijn de verplichte velden. De overige velden zijn optioneel; die hoef je niet verplicht in te vullen om de financiering te kunnen administreren.

Hieronder zie je de werking van het toevoegen van een financiering aan je administratie.

Open