Je kunt Excel-bestanden importeren in de financiële analyse-module van Fyndoo Advise. Zo kun je de jaarcijfers in Excel uitwerken, om er vervolgens in Fyndoo Advise een prognose op te baseren.
De Excelsheet dient wel aan een vast formaat te voldoen. In deze gids leggen we uit hoe je dat formaat verkrijgt, en laten we zien hoe je de Excelsheet vervolgens kunt importeren.
Het Excelbestand verkrijgen
Je kunt het juiste Excel-formaat, welke je later gaat importeren, verkrijgen door voor een bestaande klant de financiële cijfers te exporteren.
Daarvoor open je de klant, en ga je naar de historische cijfers. In de detailweergave klik je op het download-icoontje, en kies je voor 'Excel-export'.
...
Het Excelbestand aanpassen
Het bestand dat je nu hebt gedownload kun je aanpassen, om vervolgens te voorzien van je historische cijfers.
Je ziet hieronder hoe je een kolom kunt kopiëren en plakken, zodat je een extra jaar aanmaakt in de Excelsheet. Als je het bestand daarna opslaat, en je importeert de cijfers in Fyndoo Advise, dan heb je via Excel een aanvullend historisch jaar aangemaakt.
...
Het Excelbestand importeren
Als je klaar bent met je bewerkingen in Excel, dan kun je het bestand importeren.
Let erop dat je alleen balans- en resultaatrekeningcijfers aanpast. De overige waarden zijn vaak berekende waarden, en worden door Fyndoo Advise opnieuw berekend wanneer je het bestand importeert.
Je importeert het bestand door eerst het onderdeel 'Een financiële analyse maken' te openen. Vervolgens ga je in het linkermenu naar 'Upload financiële data' en hier selecteer je het Excelbestand. Als je het upload dan worden de nieuwe data ingeladen.
...