Bij cliëntgegevens

Wanneer je een nieuwe cliënt aanmaakt moet je de rechtsvorm van de cliënt invoeren. Deze rechtsvorm wordt vervolgens als standaard gebruikt voor deze cliënt. Je kunt de rechtsvorm hier niet meer wijzigen.

Voor een bestaande cliënt (voor 20 januari 2017), waarvoor nog geen rechtsvorm is gekozen, kun je wanneer je de cliënt hebt geopend, het tabblad Cliëntgegevens openen. Dit tabblad vind je door eerst in de balk bovenaan op jouw gebruikersnaam te klikken, en te kiezen voor 'Gebruik Finan Online'

...

Vervolgens kies je voor de klant waarvan je de gegevens wilt wijzigen. Boven in kun je vervolgens kiezen voor 'Cliëntgegevens'.

Met de knop "Wijzig gegevens" kan je deze gegevens, inclusief de rechtsvorm wijzigen. De gekozen rechtsvorm wordt daarna als standaard gebruikt voor alle nieuwe projecten voor deze cliënt; bestaande projecten blijven ongewijzigd.

De volgende onderdelen hieronder zijn alleen van toepassing bij cliënten die voor 20 januari 2017 zijn ingevoerd in Finan.

In de financiële analyse

Om de rechtsvorm van een organisatie te wijzigen moet je in het onderdeel 'Financiële cijfers analyseren' zijn. Je kunt dit alleen doen als er historische cijfers aanwezig zijn. Bij importeren van data wordt op standaard de rechtsvorm BV geselecteerd.

...

Ga allereerst naar het 'Bekijken/bewerken' van de financiële cijfers.

...

Open vervolgens één van de historische jaren. Klik nu rechtsboven op de knop met een driehoek(1) en kies vervolgens voor Klantspecifiek(2).

...

Je vindt de rechtsvorm in de eerste regel van de tabel. Om het aan te passen moet je de historie kunnen bewerken. Klik onderin op "Bewerk cijfers" om wijzigingen aan te brengen. Als je een keuze hebt gemaakt, dan wordt deze automatisch opgeslagen.

Controleer voor de zekerheid
Heb je een BV veranderd naar een van de volgende rechtsvormen?

• Vennootschap onder Firma (VOF)

• Eenmanszaak

• Commanditaire Vennootschap (CV)

• Maatschap

Controleer dan op de balans hoe het "Eigen vermogen" is opgebouwd. Als de volgende posten onder "Eigen vermogen" cijfers bevatten dan moet je ze verplaatsen naar "Kapitaal partners" onder een vennoot. Dit is nodig zodat berekeningen in prognose goed worden uitgevoerd voor de gekozen rechtsvorm.

• Gestort en geplaatst kapitaal

• Agioreserve

• Winstreserve

• Herwaarderingsreserve

Tijdens het maken van de prognose

Heb je al een prognose gemaakt met de verkeerde rechtsvorm en wil je jouw wijzigingen zoals instellingen en opties behouden? Dan raden wij je aan om in Historie eerst de rechtsvorm goed te zetten. In prognose kan je vervolgens Historie opnieuw synchroniseren met jouw prognoseproject.

Linksboven kan je op de knop met tandwieltjes(1) klikken. Vervolgens kies je voor Historie bijwerken(2).

...

Je kiest vervolgens voor Historie vernieuwen. Met deze actie kan je de historie van dit project vernieuwen. Dit betekent dat de bestaande historische jaren, inclusief wijzigingen gemaakt in dit project, worden overschreven met de laatste data die in de Historie applicatie aanwezig is.

...