...
Om een prognose te kopiëren moet je eerst terug naar de 'oude' Finan Online. Dat doe je door rechtsboven op je gebruikersnaam te klikken. Vervolgens kies je voor 'Gebruik Finan Online'.In de lijst met klanten open je de klant waarvoor je de prognose wilt kopiëren. Open de Prognose-app. Vervolgens klik je op het dupliceeropen je allereerst je klant, en ga je naar de prognose-module. Vervolgens vindt je een kopieer-icoon achter de betreffende klant. Wanneer je hierop klikt, dan wordt er een kopie van de prognose gemaakt.
Je kunt daarna met het ‘Naam wijzigen’-icoontje de naam van het gekopieerde prognoseproject wijzigen.
In de video hieronder kun zie je bekijken hoe dit werkt.
...